Продажи
Сделки
Модуль Сделки - это отображение в SuiteCRM перспективы продажи потенциальным клиентам, с высокой вероятностью
того,
что они смогут вести бизнес с вашей компанией. Вы установили, что у них есть покупательная способность и
готовность купить.
Этот модуль позволяет отслеживать ваши возможности и действия на протяжении всего процесса продажи, пока
сделка не будет закрыта или отклонена.
Предложения
Модуль Предложения позволяет для управления коммерческими предложениями. Быстрое создание на основе каталога товаров, экспорт в PDF с использованием шаблонов оформления и отправка клиенту по почте не выходя из SuiteCRM.
Договоры
Отражает в SuiteCRM факт и подробности заключенного Договора, автоматически напоминает о необходимости продления. Может быть создан как с чистого листа, так и на основе выставленного Контрагенту Предложения. Отражается в истории взаимоотношений с Контрагентом.
Счета
Создание, управление и отслеживание статуса выставленного клиенту счета. Экспорт в PDF и отправка по почте. Создается, аналогично Договору, как с чистого листа, так и на основе выставленного Контрагенту Предложения.
Отчеты
Данный модуль позволяет быстро представить данные системы в виде соответствующих отчётов и/или диаграмм. Отчёты могут получены как вручную, так и автоматически, по заранее составленному расписанию, с последующей отправкой данных указанным получателям по электронной почте.
Отчеты могут быть представлены в виде разнообразных диаграмм и графиков.
Кроме этого, модуль формирует сводные таблицы с промежуточными и итоговыми результатами, согласно заложенной логике, что дает дает широкие возможности для анализа и принятия управленческих решений.
Планирование
Звонки
Модуль «Звонки» в SuiteCRM позволяет пользователям планировать и регистрировать запись входящих и исходящих вызовов, участниками которых они являются.
Встречи
Как и Звонки, модуль Встречи в SuiteCRM позволяет пользователям создавать запись о любом собрании, на котором они были вовлечены. Планировщик Встреч позволяет пользователю приглашать посетителей, отправлять приглашения по электронной почте, устанавливать напоминания, перепланировать и связывать с другими модулями, включая Контрагенты, Контакты, Проекты и многие другие объекты. Этот модуль обладает многими полезными функциями, которые помогают Пользователю планировать и организовывать свои Встречи.
Задачи
SuiteCRM может помочь пользователям повысить производительность, предлагая возможность записи, сопоставления и назначения задач требующих действий.
Календарь
Модуль Календарь в SuiteCRM позволяет вам управлять временем, планируя встречи, вызовы и задачи. Пользователи могут делиться своим календарем, чтобы они могли позволить другим просматривать их предстоящие действия. Эти действия будут отображаться в модуле Календаря, учитывая, что заинтересованный пользователь является участником или задача была назначена им
Информация
Заметки
Модуль Заметки в SuiteCRM может использоваться для записи любых комментариев, замечаний или объяснений.
Пользователь может вести их относительно своей организации или любой другой записью SuiteCRM, такой как
Контрагент, Контакт, Встреча и прочие. Заметки также используются для ведения учета взаимодействия с
Клиентами.
Документы
Модуль «Документы» может использоваться как хранилище для файлов. Этот контент можно загружать, пересматривать и просматривать как дополнение к прочим записям в SuiteCRM.
Обращения
В приложениях SuiteCRM используются для записи взаимодействий с Клиентами, когда они обращаются за помощью
или к советам, например, в службу продаж или поддержки. Обращение может быть создано, обновлено, когда
пользователь работает над ним, передано коллеге и закрывается при его разрешении.
На каждом этапе Обращения, Пользователь может отслеживать и обновлять входящий и исходящий потоки беседы,
поэтому в CRM регистрируется четкая запись того, что произошло. Обращения могут быть связаны с отдельными
записями, такими как Контрагенты, Контакты и Ошибки.
Клиентская база
Контрагенты
Модуль Контрагенты - это централизованная база, из которой вы можете создать связь с большинством записей в
SuiteCRM. Можно создать отношения с Контактами, Предварительными Контактами, Сделками и любыми действиями,
такими как электронные письма или встречи и обращения.
Контрагенты в SuiteCRM обычно содержат всю информацию, относящуюся к компании, с которой у вашей организации
будут отношения. В реальных условиях Контрагент может быть бизнес-субъектом: перспективным покупателем,
клиентом, поставщиком или ре-продавцом и может использоваться для отслеживания всех взаимодействий между
этими организациями и вашей организацией.
Контакты
В SuiteCRM Контакт - это лицо, которое обычно связано с Контрагентом (организацией) или Сделкой (перспективой сделки). Например, если ООО "Ромашка" является Контрагентом, тогда Иван Иванов, менеджер по продажам в ООО "Ромашка", является Контактом. Этот модуль содержит всю информацию, относящуюся к этому лицу, а также предоставляет обзор всей истории, связанной с записью Контакта, например, если он были приглашен на встречу, создал обращение или отправил электронную почту.
Предварительные Контакты
В SuiteCRM Предварительный Контакт (Lead) - это неквалифицированный контакт, который обычно генерируется из
какой-либо формы связанного с маркетингом события. Например, это может быть человек, который заполнил форму
на вашем веб-сайте или с кем вы встречались на выставке, и вы еще не уверены, есть ли у него потребность в
покупке.
Когда Предварительный Контакт квалифицируется и преобразуется, его можно разделить на три части:
- Контакт, как только вы установили «Кто»,
- Контрагент, когда вы знаете, «Где» он работает,
- Сделку, как только стало известно, «Что» он может купить.
Совместная работа
Проекты
В SuiteCRM модуль Проекты позволяет пользователю организовывать проекты своей организации, отслеживая ряд Заданий и выделяя ресурсы. После настройки проект можно визуализировать в виде диаграммы Ганта или с использованием сетки проекта.
База Знаний
База знаний может быть использована в качестве структурированного хранилища решений поступающих обращений. При вводе в систему нового обращения система сравнивает тему нового обращения с темами и содержимым существующих статей Базы знаний и автоматически предлагает варианты подходящих статей, что позволяет ускорить поиск ответа на поступившее обращение.
Полный список возможностей
Характеристика | Значение характеристики |
---|---|
Общая информация о системе | |
Год выпуска первой версии системы | 2004 как SugarCRM CE, с 2013 как самостоятельный продукт |
Класс продукта | CRM-система |
Тип поставки | Самостоятельный продукт |
Аренда (SaaS) | Да |
Отраслевая применимость | Общепит и отельный бизнес IT и Telecom Автобизнес Банки Государственные органы Дистрибуция, склад, логистика Издательские услуги и полиграфия Медицинские услуги Образовательные услуги Профессиональные услуги Производство Развлекательные и оздоровительные услуги Реклама Страховые услуги Строительство и недвижимость Торговля оптовая Туризм Финансовые услуги |
Численность компании заказчика | Неограничено |
Цена лицензий и обслуживания | |
Цена лицензии (сервер) | Не требуется |
Цена лицензии (раб. место) | Не требуется |
Возможности работы с клиентами и контактами | |
Список контактов | Да |
Добавление своих полей в карточку контакта | Да |
Создание групп контактов | Да |
Авт. отнесение контакта к группе (сегментация) | Да |
Работа с группой контактов (например, рассылка) | Да |
Доступ к связанным данным из карточки контакта | Да |
Список клиентов | Да |
Добавление своих полей в карточку клиента | Да |
Настройка связей между контактами и клиентами | Клиент-Клиент Клиент-Контакт Контакт-Контакт |
Создание групп клиентов | Да |
Авт. отнесение клиента к группе (сегментация) | Да |
Работа с группой клиентов (например, рассылка) | Да |
Доступ к данным системы из карточки клиента | Да |
Создание холдингов | Да |
Возможности работы с событиями и задачами | |
Ведение списка событий и задач | События Задачи |
Наличие регулярных событий и задач | События Задачи |
Настройка полей задачи/события | События Задачи |
Массовая постановка задач | Нет |
Настройка типов, состояний и результатов задач | Да |
Создание цепочек задач | Нет |
Наличие оповещений и напоминаний | Напоминания Оповещения |
Количественное планирование задач | Нет |
Возможности работы с продуктами и сделками (продажами) | |
Ведение продаж | Да |
Ведение продуктового каталога | Да |
Ведение множественных прайс-листов | Да |
Добавление своих полей в карточку продукта | Да |
Добавление своих полей в карточку продажи | Да |
Авт. подбор продуктов по сегментам | Нет |
Создание связей между продуктами | Да |
Контроль стадий продажи | Да |
История изменений стадий продажи | Да |
Возможность привязки схемы мотивации | Да |
Возможность создания и ведения счетов | Да |
Возможность создания и ведения договоров | Да |
Возможность создания и ведения документов | Да |
Возможность управления проектами | Да |
Наличие воронки продаж | Да |
Суммовое и количественное планирование продаж | Суммовое |
Возможности для управления маркетингом | |
Ведение списка маркетинговых воздействий | Да |
Возможность ведения маркетинговых кампаний | Да |
Возможность ведения маркетинговых бюджетов | Да |
Проведение опросов | Да |
Создание рассылок | Да |
Возможность создания именных рассылок | Да |
Возможность прикреплений вложений к рассылкам | Да |
Добавления данных системы в рассылку (баланс,...) | Да |
Возможность оценки эффективности маркетинга | Да |
Возможность ведения инцидентов/жалоб | Да |
Возможность мониторинга удовлетворенности | Да |
Возможности настройки бизнес-процессов (workflow) | |
Настраиваемый механизм бизнес-процессов | Бизнес-правила |
Возможность создания новых элементов процесса | Да |
Использование стандартных нотаций процессов | Нет |
Настройка и работа с отчетами | |
Количество отчетов в типовом решении | 100 |
Наличие встроенной системы KPI | Да |
Возможность создания дополнительных отчетов | Для программиста Для разработчика Для пользователя |
OLAP | Да |
Возможность детализации результатов отчетов | Да |
Наличие раб.места руководителя (Итоги) | Да |
Обучение, методология и начало работы | |
Наличие встроенной методологии работы | Да |
Наличие доп. методик, метрик и кейсов | Доп. услуга |
Наличие линии тех. поддержки | Входит в поставку |
Наличие обучающих курсов | Доп. услуга |
Наличие онлайн-обучения | Доп. услуга |
Возможности интеграции | |
Импорт/Экспорт данных в MS Office | Импорт Экспорт |
Импорт/Экспорт данных в Open Office | Импорт Экспорт |
Использование собственных шаблонов документов | MS Office |
Возможность параметризации шаблонов | Да |
Интеграция с учетными системами | Другие 1C |
Интеграция с контакт-центром | Asterisk Oktel Infinity Avaya Cisco Другие |
Интеграция с почтовыми клиентами | Встроенный клиент Google Mail MS Outlook Lotus Notes |
Интеграция с SMS шлюзами | Собственный |
Интеграция с соц. сетями | Facebook |
Интеграция с системами рассылок | MailChimp Другое |
Интеграция с аналитическими системами (BI) | MS BI Другие Cognos |
Безопасность данных и права доступа | |
Возможность использования ЭЦП | SSL |
Соответствие требованиям 152-ФЗ (для РФ) | На уровне БД |
Ограничение доступа | На уровне разделов На уровне записей |
Наличие ролей | Встроенные Настраиваемые |
Наличие истории операций в системе | Да |
Резервное копирование | Ручное Автоматическое |
Технические характеристики и архитектура | |
Используемые СУБД | MS SQL ORACLE MySQL DB/2 |
Поддержка планшетных и мобильных устройств | Android iOS Windows |
Поддержка терминального режима | Да |
Возможность работы в распределенных сетях | Да |
Тип клиентского приложения | Тонкий клиент/Web-browser |
Наличие станции администратора | Да |
Возможность настройки системы под задачи компании | Для пользователя Для администратора Для программиста |
Способ развертывания | Внутри сети SaaS В облаке |
Контакты
По всем вопросам, в том числе сотрудничества и интеграции, Вы можете связаться с нами через форму ниже: