Продажи

Сделки

Модуль Сделки - это отображение в SuiteCRM перспективы продажи потенциальным клиентам, с высокой вероятностью того, что они смогут вести бизнес с вашей компанией. Вы установили, что у них есть покупательная способность и готовность купить.
Этот модуль позволяет отслеживать ваши возможности и действия на протяжении всего процесса продажи, пока сделка не будет закрыта или отклонена.

Предложения

Модуль Предложения позволяет для управления коммерческими предложениями. Быстрое создание на основе каталога товаров, экспорт в PDF с использованием шаблонов оформления и отправка клиенту по почте не выходя из SuiteCRM.

Договоры

Отражает в SuiteCRM факт и подробности заключенного Договора, автоматически напоминает о необходимости продления. Может быть создан как с чистого листа, так и на основе выставленного Контрагенту Предложения. Отражается в истории взаимоотношений с Контрагентом.

Счета

Создание, управление и отслеживание статуса выставленного клиенту счета. Экспорт в PDF и отправка по почте. Создается, аналогично Договору, как с чистого листа, так и на основе выставленного Контрагенту Предложения.

Отчеты

Данный модуль позволяет быстро представить данные системы в виде соответствующих отчётов и/или диаграмм. Отчёты могут получены как вручную, так и автоматически, по заранее составленному расписанию, с последующей отправкой данных указанным получателям по электронной почте.

Отчеты могут быть представлены в виде разнообразных диаграмм и графиков.

Кроме этого, модуль формирует сводные таблицы с промежуточными и итоговыми результатами, согласно заложенной логике, что дает дает широкие возможности для анализа и принятия управленческих решений.

Планирование

Звонки

Модуль «Звонки» в SuiteCRM позволяет пользователям планировать и регистрировать запись входящих и исходящих вызовов, участниками которых они являются.

Встречи

Как и Звонки, модуль Встречи в SuiteCRM позволяет пользователям создавать запись о любом собрании, на котором они были вовлечены. Планировщик Встреч позволяет пользователю приглашать посетителей, отправлять приглашения по электронной почте, устанавливать напоминания, перепланировать и связывать с другими модулями, включая Контрагенты, Контакты, Проекты и многие другие объекты. Этот модуль обладает многими полезными функциями, которые помогают Пользователю планировать и организовывать свои Встречи.

Задачи

SuiteCRM может помочь пользователям повысить производительность, предлагая возможность записи, сопоставления и назначения задач требующих действий.

Календарь

Модуль Календарь в SuiteCRM позволяет вам управлять временем, планируя встречи, вызовы и задачи. Пользователи могут делиться своим календарем, чтобы они могли позволить другим просматривать их предстоящие действия. Эти действия будут отображаться в модуле Календаря, учитывая, что заинтересованный пользователь является участником или задача была назначена им

Информация

Заметки

Модуль Заметки в SuiteCRM может использоваться для записи любых комментариев, замечаний или объяснений. 
Пользователь может вести их относительно своей организации или любой другой записью SuiteCRM, такой как Контрагент, Контакт, Встреча и прочие. Заметки также используются для ведения учета взаимодействия с Клиентами.

Документы

Модуль «Документы» может использоваться как хранилище для файлов. Этот контент можно загружать, пересматривать и просматривать как дополнение к прочим записям в SuiteCRM.

Обращения

В приложениях SuiteCRM используются для записи взаимодействий с Клиентами, когда они обращаются за помощью или к советам, например, в службу продаж или поддержки. Обращение может быть создано, обновлено, когда пользователь работает над ним, передано коллеге и закрывается при его разрешении. 
На каждом этапе Обращения, Пользователь может отслеживать и обновлять входящий и исходящий потоки беседы, поэтому в CRM регистрируется четкая запись того, что произошло. Обращения могут быть связаны с отдельными записями, такими как Контрагенты, Контакты и Ошибки.

Клиентская база

Контрагенты 

Модуль Контрагенты - это централизованная база, из которой вы можете создать связь с большинством записей в SuiteCRM. Можно создать отношения с Контактами, Предварительными Контактами, Сделками и любыми действиями, такими как электронные письма или встречи и обращения.
Контрагенты в SuiteCRM обычно содержат всю информацию, относящуюся к компании, с которой у вашей организации будут отношения. В реальных условиях Контрагент может быть бизнес-субъектом: перспективным покупателем, клиентом, поставщиком или ре-продавцом и может использоваться для отслеживания всех взаимодействий между этими организациями и вашей организацией.

Контакты

В SuiteCRM Контакт - это лицо, которое обычно связано с Контрагентом (организацией) или Сделкой (перспективой сделки). Например, если ООО "Ромашка" является Контрагентом, тогда Иван Иванов, менеджер по продажам в ООО "Ромашка", является Контактом. Этот модуль содержит всю информацию, относящуюся к этому лицу, а также предоставляет обзор всей истории, связанной с записью Контакта, например, если он были приглашен на встречу, создал обращение или отправил электронную почту.

Предварительные Контакты

В SuiteCRM Предварительный Контакт (Lead) - это неквалифицированный контакт, который обычно генерируется из какой-либо формы связанного с маркетингом события. Например, это может быть человек, который заполнил форму на вашем веб-сайте или с кем вы встречались на выставке, и вы еще не уверены, есть ли у него потребность в покупке. 
Когда Предварительный Контакт квалифицируется и преобразуется, его можно разделить на три части:

- Контакт, как только вы установили «Кто», 
- Контрагент, когда вы знаете, «Где» он работает, 
- Сделку, как только стало известно, «Что» он может купить.

Совместная работа

Проекты

В SuiteCRM модуль Проекты позволяет пользователю организовывать проекты своей организации, отслеживая ряд Заданий и выделяя ресурсы. После настройки проект можно визуализировать в виде диаграммы Ганта или с использованием сетки проекта.

База Знаний

База знаний может быть использована в качестве структурированного хранилища решений поступающих обращений. При вводе в систему нового обращения система сравнивает тему нового обращения с темами и содержимым существующих статей Базы знаний и автоматически предлагает варианты подходящих статей, что позволяет ускорить поиск ответа на поступившее обращение.

Полный список возможностей

Характеристика Значение характеристики
Общая информация о системе
Год выпуска первой версии системы 2004 как SugarCRM CE, с 2013 как самостоятельный продукт
Класс продукта CRM-система
Тип поставки Самостоятельный продукт
Аренда (SaaS) Да
Отраслевая применимость Общепит и отельный бизнес
IT и Telecom
Автобизнес
Банки
Государственные органы
Дистрибуция, склад, логистика
Издательские услуги и полиграфия
Медицинские услуги
Образовательные услуги
Профессиональные услуги
Производство
Развлекательные и оздоровительные услуги
Реклама
Страховые услуги
Строительство и недвижимость
Торговля оптовая
Туризм
Финансовые услуги
Численность компании заказчика Неограничено
Цена лицензий и обслуживания
Цена лицензии (сервер) Не требуется
Цена лицензии (раб. место) Не требуется
Возможности работы с клиентами и контактами
Список контактов Да
Добавление своих полей в карточку контакта Да
Создание групп контактов Да
Авт. отнесение контакта к группе (сегментация) Да
Работа с группой контактов (например, рассылка) Да
Доступ к связанным данным из карточки контакта Да
Список клиентов Да
Добавление своих полей в карточку клиента Да
Настройка связей между контактами и клиентами Клиент-Клиент
Клиент-Контакт
Контакт-Контакт
Создание групп клиентов Да
Авт. отнесение клиента к группе (сегментация) Да
Работа с группой клиентов (например, рассылка) Да
Доступ к данным системы из карточки клиента Да
Создание холдингов Да
Возможности работы с событиями и задачами
Ведение списка событий и задач События
Задачи
Наличие регулярных событий и задач События
Задачи
Настройка полей задачи/события События
Задачи
Массовая постановка задач Нет
Настройка типов, состояний и результатов задач Да
Создание цепочек задач Нет
Наличие оповещений и напоминаний Напоминания
Оповещения
Количественное планирование задач Нет
Возможности работы с продуктами и сделками (продажами)
Ведение продаж Да
Ведение продуктового каталога Да
Ведение множественных прайс-листов Да
Добавление своих полей в карточку продукта Да
Добавление своих полей в карточку продажи Да
Авт. подбор продуктов по сегментам Нет
Создание связей между продуктами Да
Контроль стадий продажи Да
История изменений стадий продажи Да
Возможность привязки схемы мотивации Да
Возможность создания и ведения счетов Да
Возможность создания и ведения договоров Да
Возможность создания и ведения документов Да
Возможность управления проектами Да
Наличие воронки продаж Да
Суммовое и количественное планирование продаж Суммовое
Возможности для управления маркетингом
Ведение списка маркетинговых воздействий Да
Возможность ведения маркетинговых кампаний Да
Возможность ведения маркетинговых бюджетов Да
Проведение опросов Да
Создание рассылок Да
Возможность создания именных рассылок Да
Возможность прикреплений вложений к рассылкам Да
Добавления данных системы в рассылку (баланс,...) Да
Возможность оценки эффективности маркетинга Да
Возможность ведения инцидентов/жалоб Да
Возможность мониторинга удовлетворенности Да
Возможности настройки бизнес-процессов (workflow)
Настраиваемый механизм бизнес-процессов Бизнес-правила
Возможность создания новых элементов процесса Да
Использование стандартных нотаций процессов Нет
Настройка и работа с отчетами 
Количество отчетов в типовом решении 100
Наличие встроенной системы KPI Да
Возможность создания дополнительных отчетов Для программиста
Для разработчика
Для пользователя
OLAP Да
Возможность детализации результатов отчетов Да
Наличие раб.места руководителя (Итоги) Да
Обучение, методология и начало работы
Наличие встроенной методологии работы Да
Наличие доп. методик, метрик и кейсов Доп. услуга
Наличие линии тех. поддержки Входит в поставку
Наличие обучающих курсов Доп. услуга
Наличие онлайн-обучения Доп. услуга
Возможности интеграции
Импорт/Экспорт данных в MS Office Импорт
Экспорт
Импорт/Экспорт данных в Open Office Импорт
Экспорт
Использование собственных шаблонов документов MS Office
Возможность параметризации шаблонов Да
Интеграция с учетными системами Другие
1C
Интеграция с контакт-центром Asterisk
Oktel
Infinity
Avaya
Cisco
Другие
Интеграция с почтовыми клиентами Встроенный клиент
Google Mail
MS Outlook
Lotus Notes
Интеграция с SMS шлюзами Собственный
Интеграция с соц. сетями Facebook
LinkedIn
Twitter
Интеграция с системами рассылок MailChimp
Другое
Интеграция с аналитическими системами (BI) MS BI
Другие
Cognos
Безопасность данных и права доступа
Возможность использования ЭЦП SSL
Соответствие требованиям 152-ФЗ (для РФ) На уровне БД
Ограничение доступа На уровне разделов
На уровне записей
Наличие ролей Встроенные
Настраиваемые
Наличие истории операций в системе Да
Резервное копирование Ручное
Автоматическое
Технические характеристики и архитектура
Используемые СУБД MS SQL
ORACLE
MySQL
DB/2
Поддержка планшетных и мобильных устройств Android
iOS
Windows
Поддержка терминального режима Да
Возможность работы в распределенных сетях Да
Тип клиентского приложения Тонкий клиент/Web-browser
Наличие станции администратора Да
Возможность настройки системы под задачи компании Для пользователя
Для администратора
Для программиста
Способ развертывания Внутри сети
SaaS
В облаке

Контакты

По всем вопросам, в том числе сотрудничества и интеграции, Вы можете связаться с нами через форму ниже:

Loading ...